Roles y permisos
Cada organización tiene tres roles posibles. Solo se puede invitar como administrador o miembro; el rol de propietario se asigna automáticamente al crear la organización, aunque el propietario puede transferirlo a otro miembro.
Propietario
Es quien creó la organización y tiene todos los permisos. Además de todo lo que puede hacer un administrador:
- Edita todos los datos de la organización (nombre, logo, slogan, RFC)
- Elimina la organización — oculta en cascada todos los desarrollos, modelos, unidades, prospectos y galerías; es recuperable durante 30 días y después se elimina de forma permanente
- Invita, da de baja, reactiva y elimina miembros, incluyendo administradores
- Cambia roles de miembros
- Envía una solicitud para transferir la propiedad de la organización a un miembro existente
- Ofrece uno de sus desarrollos a otra organización desde la configuración del desarrollo — se completa solo cuando el propietario de esa organización la acepta — y acepta o rechaza las ofertas de transferencia que reciba de otras organizaciones
Hay un solo propietario por organización. El propietario puede iniciar la transferencia de la propiedad a otro miembro desde la configuración de la organización: se le envía una solicitud y el cambio solo ocurre cuando ese miembro la acepta; al aceptarla, quien recibe la organización acepta los Términos y Condiciones, elige qué acceso conserva el propietario anterior (administrador, miembro o quitarle el acceso) y se le pide agregar su propio método de pago, ya que la tarjeta del propietario anterior deja de estar en la organización. Si su cuenta era de comprador, al aceptar pasa a ser de desarrollador para que pueda entrar al panel de la organización, y si a su perfil le falta nombre o teléfono se le pide completarlo primero. La solicitud expira a los 7 días y puede cancelarse mientras siga pendiente. Si en lugar de eso decide eliminar la organización, el borrado es recuperable durante 30 días.
Administrador
Gestiona la operación diaria de la organización:
- Crea, edita y elimina desarrollos, modelos, unidades y secciones
- Sube fotos a las galerías
- Gestiona prospectos de todo el equipo: mueve etapas, asigna agentes, registra ofertas
- Cambia el precio de las unidades
- Invita, da de baja y reactiva miembros
Lo que no puede: eliminar la organización ni cambiar el rol del propietario.
El propietario decide si cada administrador puede ver los datos de contacto (teléfono y correo) de la cartera, ya sea al invitarlo o después con el interruptor "Ve datos de contacto" en su fila de la sección Equipo. Sin ese permiso, el administrador los ve enmascarados (por ejemplo, ••• ••• 1234), no puede copiarlos ni editarlos, y en la sección Leads solo puede buscar por nombre; aun así puede crear prospectos capturando los datos.
Miembro
Es el vendedor o agente; gestiona su propia cartera:
- Ve los desarrollos, modelos y unidades de la organización
- Solo ve los prospectos y contactos asignados a él — tanto en el embudo de ventas de cada desarrollo como en la sección Leads; no ve la cartera de otros agentes ni los prospectos sin asignar
- Crea y edita sus prospectos (al crearlos se asignan automáticamente a él) y registra ofertas en ellos
- Mueve sus prospectos entre etapas
Lo que no puede: crear, editar o eliminar desarrollos, modelos o unidades; editar la configuración de la organización; invitar a otros miembros; ni ver o editar prospectos asignados a otros agentes.
Cambiar el rol de alguien
El propietario y los administradores cambian el rol de un miembro desde el menú "..." junto a su fila en la sección Equipo. Para más detalle sobre invitaciones, consulta el artículo de cómo invitar a tu equipo.