Roles y permisos
Cada organización tiene tres roles posibles. Solo se puede invitar como administrador o miembro; el rol de propietario se asigna automáticamente al crear la organización, aunque el propietario puede transferirlo a otro miembro.
Propietario
Es quien creó la organización y tiene todos los permisos. Además de todo lo que puede hacer un administrador:
- Edita todos los datos de la organización (nombre, logo, slogan, RFC)
- Elimina la organización — oculta en cascada todos los desarrollos, modelos, unidades, prospectos y galerías; es recuperable durante 30 días y después se elimina de forma permanente
- Invita y elimina miembros, incluyendo administradores
- Cambia roles de miembros
- Transfiere la propiedad de la organización a un miembro existente
Hay un solo propietario por organización. El propietario puede transferir la propiedad a otro miembro desde la configuración de la organización; al hacerlo, el propietario anterior pasa a ser administrador. Si en lugar de eso decide eliminar la organización, el borrado es recuperable durante 30 días.
Administrador
Gestiona la operación diaria de la organización:
- Crea, edita y elimina desarrollos, modelos, unidades y secciones
- Sube fotos a las galerías
- Gestiona prospectos de todo el equipo: mueve etapas, asigna agentes, registra ofertas
- Cambia precios (con la razón del cambio)
- Invita miembros nuevos
Lo que no puede: eliminar la organización ni cambiar el rol del propietario.
Miembro
Es el vendedor o agente; gestiona su propia cartera:
- Ve los desarrollos, modelos y unidades de la organización
- Crea y edita prospectos asignados a sí mismo
- Mueve sus prospectos entre etapas
- Registra ofertas
Lo que no puede: crear, editar o eliminar desarrollos, modelos o unidades; editar la configuración de la organización; invitar a otros miembros; ni editar prospectos asignados a otros agentes.
Cambiar el rol de alguien
El propietario y los administradores cambian el rol de un miembro desde el menú "..." junto a su fila en la sección Equipo. Para más detalle sobre invitaciones, consulta el artículo de cómo invitar a tu equipo.