Roles y permisos

Cada organización tiene tres roles posibles. Solo se puede invitar como administrador o miembro; el rol de propietario se asigna automáticamente al crear la organización, aunque el propietario puede transferirlo a otro miembro.

Propietario

Es quien creó la organización y tiene todos los permisos. Además de todo lo que puede hacer un administrador:

• Edita todos los datos de la organización (nombre, logo, slogan, RFC)
• Elimina la organización — oculta en cascada todos los desarrollos, modelos, unidades, prospectos y galerías; es recuperable durante 30 días y después se elimina de forma permanente
• Invita, da de baja, reactiva y elimina miembros, incluyendo administradores
• Cambia el rol de cualquier integrante, incluidos los administradores
• Envía una solicitud para transferir la propiedad de la organización a un miembro existente
• Ofrece uno de sus desarrollos a otra organización desde la configuración del desarrollo — se completa solo cuando el propietario de esa organización la acepta — y acepta o rechaza las ofertas de transferencia que reciba de otras organizaciones

Hay un solo propietario por organización. El propietario puede iniciar la transferencia de la propiedad a otro miembro desde la configuración de la organización: se le envía una solicitud y el cambio solo ocurre cuando ese miembro la acepta; al aceptarla, quien recibe la organización acepta los Términos y Condiciones, elige qué acceso conserva el propietario anterior (administrador, miembro o quitarle el acceso) y se le pide agregar su propio método de pago, ya que la tarjeta del propietario anterior deja de estar en la organización. Si su cuenta era de comprador, al aceptar pasa a ser de desarrollador para que pueda entrar al panel de la organización, y si a su perfil le falta nombre o teléfono se le pide completarlo primero. La solicitud expira a los 7 días y puede cancelarse mientras siga pendiente. Si en lugar de eso decide eliminar la organización, el borrado es recuperable durante 30 días.

Administrador

Gestiona la operación diaria de la organización:

• Crea, edita y elimina desarrollos, modelos, unidades y secciones
• Sube fotos a las galerías
• Gestiona prospectos de todo el equipo: mueve etapas, asigna agentes, registra ofertas
• Cambia el precio de las unidades
• Invita, da de baja y reactiva miembros, pero no a otros administradores

Lo que no puede: eliminar la organización, cambiar el rol del propietario, ni cambiar el rol de otro administrador. Solo puede cambiar el rol de un miembro.

El propietario decide si cada administrador puede ver los datos de contacto (teléfono y correo) de la cartera, ya sea al invitarlo o después con el interruptor "Ve datos de contacto" en su fila de la sección Equipo. Sin ese permiso, el administrador los ve enmascarados (por ejemplo, ••• ••• 1234), no puede copiarlos ni editarlos, y en la sección Leads solo puede buscar por nombre; aun así puede crear prospectos capturando los datos. Ese permiso se reinicia en cuanto cambias el rol de ese administrador o lo das de baja: queda sin acceso y el propietario tiene que volver a otorgarlo, incluso al reactivarlo. El artículo de cómo invitar a tu equipo lo detalla.

Miembro

Es el vendedor o agente; gestiona su propia cartera:

• Ve los desarrollos, modelos y unidades de la organización
• Solo ve los prospectos y contactos asignados a él — tanto en el embudo de ventas de cada desarrollo como en la sección Leads; no ve la cartera de otros agentes ni los prospectos sin asignar
• Crea y edita sus prospectos (al crearlos se asignan automáticamente a él) y registra ofertas en ellos
• Mueve sus prospectos entre etapas
• En el inventario ve todas las unidades, incluidas las que otro agente tiene apartadas o vendidas, pero sin el nombre del prospecto que las retiene: la unidad muestra su estatus ("Apartada", "Vendida") y nada más. Si ese prospecto es de su cartera, el nombre sí aparece
• En el feed de actividad de la Vista General y en la actividad del inventario de cada desarrollo ve los movimientos de toda la organización, pero los de prospectos ajenos salen sin nombre ("Ana agregó un prospecto", "Ana cambió 1A a Apartada")

Lo que no puede: crear, editar o eliminar desarrollos, modelos o unidades; editar la configuración de la organización; invitar a otros miembros; ni ver o editar prospectos asignados a otros agentes.

Cambiar el rol de alguien

El propietario y los administradores cambian el rol de un miembro desde el menú "..." junto a su fila en la sección Equipo. Un administrador solo alcanza a los miembros: para cambiar el rol de otro administrador hace falta el propietario. Para más detalle sobre invitaciones, consulta el artículo de cómo invitar a tu equipo.