Cómo invitar a tu equipo

Las invitaciones se mandan por correo electrónico desde la sección Equipo del panel de la organización. Solo los administradores y el propietario pueden invitar miembros nuevos.

Cada invitación lleva un rol, y el rol decide lo que esa persona podrá hacer: el artículo de roles y permisos los compara uno por uno.

Enviar una invitación

Entra a la sección Equipo y usa el botón "Invitar miembro". El formulario pide el correo de la persona y el rol que tendrá (administrador o miembro). El rol "propietario" no se puede asignar por invitación; solo se asigna al crear la organización.

Cuando el rol elegido es administrador, el formulario muestra además la casilla "Puede ver datos de contacto de la cartera": ahí el propietario decide si ese administrador podrá ver los teléfonos y correos de los prospectos o si los verá enmascarados. Puedes dejarla desactivada y otorgar el permiso más tarde. Los miembros no tienen esta casilla: solo ven la cartera que tienen asignada.

La persona invitada recibe un correo con un enlace de aceptación. El enlace expira pasada la fecha límite que aparece en la lista de invitaciones. Una invitación pendiente se puede cancelar desde la misma lista.

Solo puede haber una invitación pendiente por correo en cada organización: si intentas invitar de nuevo a alguien que ya tiene una invitación sin responder, verás el aviso "Ya existe una invitación pendiente para este correo electrónico". Para mandarle una invitación nueva —por ejemplo si la anterior ya caducó o quieres cambiarle el rol— primero cancela la pendiente desde la lista y vuelve a invitar. El correo no distingue mayúsculas de minúsculas.

Qué pasa al aceptar

Si abres el enlace con otra de tus cuentas, la pantalla te dice a qué correo se envió la invitación para que inicies sesión con la correcta.

Al aceptar, la persona crea su cuenta (si aún no la tiene) y queda automáticamente unida a la organización con el rol indicado. Si la persona ya tiene cuenta de desarrollos.app, la invitación se asocia a su cuenta existente. Si la persona se registra por su cuenta antes de abrir el enlace del correo, las invitaciones pendientes a su dirección aparecen como notificación en el icono de la campana al entrar al panel — desde ahí puede aceptarlas sin necesidad de buscar el correo.

Aceptar también define el tipo de cuenta. Si quien acepta creó su cuenta como comprador, pasa a ser de desarrollador para que pueda entrar al panel de la organización; la pantalla de la invitación se lo avisa antes de aceptar. Como toda cuenta de desarrollador necesita una aceptación registrada de los Términos y Condiciones, el primer paso después de aceptar es completar su alta de vendedor —nombre, teléfono y los Términos— y de ahí entra al panel. Si fue un error, puede regresar su cuenta a comprador desde Cuenta → Configuración.

Administrar miembros

Para cambiar el rol de un miembro o darlo de baja, abre el menú "..." junto al miembro en la lista del equipo. Al dar de baja a un asesor se revoca su acceso a la organización, pero su historial y sus prospectos se conservan; queda marcado como "Dado de baja" con la opción Reactivar para devolverle el acceso. Vuelve como miembro, no con el rol que tenía: dar de baja reduce el rol a miembro a propósito, para que reactivar parta del permiso más bajo. Si era administrador, vuelve a subirlo después de reactivarlo. El propietario no se puede dar de baja. La opción Eliminar borra la membresía de forma definitiva y está pensada solo para casos excepcionales.

En la fila de cada administrador, el propietario ve además el interruptor "Ve datos de contacto": actívalo o desactívalo para darle o quitarle el acceso a los teléfonos y correos de la cartera sin cambiar su rol. Este permiso solo aplica a administradores y se reinicia (queda sin acceso) si cambias su rol o lo das de baja; al reactivarlo no se restaura automáticamente: el propietario debe volver a otorgarlo si corresponde.

No hay un límite de miembros por organización: puedes invitar a tantas personas como necesites. Tampoco hay un límite de cuántos administradores puede tener una organización.

Cuando das de baja a un asesor, su acceso se quita de inmediato, pero los prospectos que tenía asignados no se borran: siguen visibles con un indicador de "asesor dado de baja", listos para reasignar. Nada se reasigna solo: antes de confirmar la baja, el diálogo te dice cuántos prospectos y conversaciones abiertas tiene a su nombre, y Ver sus prospectos te lleva al embudo filtrado por esa persona para repartirlos. Si después lo reactivas, vuelve a tener los que no hayas reasignado. Para devolverle el acceso usa Reactivar (no una nueva invitación). Si lo buscas en el diálogo de invitación, aparece ahí marcado como "Dado de baja" y con el botón Reactivar en lugar de "Invitar"; y si capturas su correo a mano, el aviso te dice que ya estuvo en el equipo y que el camino es reactivarlo. Si esa persona ya tenía una invitación pendiente y abre el enlace después de la baja, no puede aceptarla: verá un aviso que le pide que te solicite la reactivación, y la invitación sigue pendiente.

Salir de una organización

Un miembro o administrador puede salir por cuenta propia: en la sección Equipo, abre el menú "..." junto a tu propia fila y elige "Salir de la organización". Salir te da de baja: pierdes el acceso pero tu historial se conserva y un administrador puede reactivarte después. Pide confirmación antes de salir. El propietario no puede salir; primero tendría que eliminar la organización.