Pipeline de prospectos

El pipeline organiza a los prospectos en columnas según su etapa actual. Las etapas en orden son: contacto inicial, visita, negociación, apartado, contrato, vendido y cancelado. Las etapas activas son contacto inicial, visita, negociación, apartado y contrato; vendido y cancelado son etapas terminales (archivadas).

Crear un prospecto

Abre la sección Prospectos del desarrollo y usa "+ Nuevo prospecto". Llena al menos el nombre y un dato de contacto (email o teléfono). El prospecto se asigna automáticamente al usuario que lo crea, salvo que se elija otro agente.

Mover de etapa

Para mover un prospecto a la siguiente etapa, arrastra la tarjeta a la columna deseada o usa el botón "Mover a..." dentro de la tarjeta. Algunas transiciones requieren información adicional: al pasar a "apartado", "contrato" o "vendido" hay que escoger la unidad específica que el prospecto aparta o compra; al pasar a "vendido" o "cancelado" no se puede deshacer.

Ofertas

Las ofertas se registran desde la tarjeta del prospecto. Cada oferta tiene monto, moneda y nota opcional. Quedan en el historial del prospecto y no se pueden borrar (sí se pueden anular).

Quién ve qué

Los miembros (rol "miembro") solo ven y editan sus propios prospectos; los administradores y el propietario ven todo el pipeline. Para reasignar un prospecto a otro agente, usa el menú "..." de la tarjeta — solo administradores y propietario pueden reasignar.