Embudo de ventas

El embudo de ventas organiza a los prospectos en columnas según su etapa actual. Las etapas en orden son: contacto inicial, visita, negociación, apartado, contrato, vendido y cancelado. Las etapas activas son contacto inicial, visita, negociación, apartado y contrato; vendido y cancelado son etapas terminales (archivadas).

Crear un prospecto

Abre la sección Embudo de ventas del desarrollo y usa "+ Nuevo prospecto". Llena al menos el nombre y un dato de contacto (email o teléfono). Si eres miembro, el prospecto se asigna automáticamente a ti para que siga siendo visible en tu cartera; el propietario y los administradores pueden dejarlo sin agente o elegir otro.

Si el correo o el teléfono que capturas ya está registrado en otro prospecto de la organización a nombre de otro asesor —o sin asignar—, verás un aviso: "Este contacto ya está registrado con otro asesor", sin revelar de quién se trata ni en qué desarrollo. No bloquea la creación: puedes confirmar con "Crear de todos modos". Así evitas trabajar por accidente un contacto que ya lleva alguien más. El propietario y los administradores sí ven ambos registros en Leads.

Hay un caso en el que sí se bloquea: si ese contacto ya tiene un prospecto activo en este mismo desarrollo, no puedes crear otro. Continúa en el prospecto que ya existe, o márcalo como cancelado — eso se puede desde cualquier etapa activa. A "vendido" solo se llega desde "contrato", al cerrar la venta por el flujo normal del embudo. Las etapas terminales ya no bloquean, así que un contacto que compró o que canceló puede volver a capturarse en el mismo desarrollo.

La primera vez que tu organización captura un prospecto, el panel te pide una confirmación adicional. Tu organización es la responsable de los datos de sus prospectos: desarrollos.app solo los resguarda por ti, así que necesitas contar con su consentimiento y tener tu propio aviso de privacidad. Es una sola casilla y se pide una vez por organización — en las capturas siguientes ya no aparece. A diferencia del aviso de contacto duplicado, esta sí es obligatoria: sin marcarla no se crea el prospecto.

Mover de etapa

Para mover un prospecto a la siguiente etapa, arrastra la tarjeta a la columna deseada o usa el botón "Mover a..." dentro de la tarjeta. Algunas transiciones requieren información adicional: al pasar a "apartado" hay que escoger las unidades que el prospecto aparta —pueden ser una o varias, incluso de distintos modelos del desarrollo—; al pasar a "vendido" o "cancelado" no se puede deshacer.

Mientras el apartado sigue abierto —en apartado o en contrato— puedes agregar o quitar unidades sin deshacer el trato completo, desde el detalle del prospecto. Agregar una unidad valida que siga disponible en ese momento; quitar una la regresa a disponible. El apartado no puede quedar sin unidades: para soltar la última, mueve el prospecto a una etapa anterior a "apartado" en vez de quitarla desde ahí.

Al pasar a "vendido", siempre aparece el diálogo "¿En cuánto cerró?" — pide un solo precio para todo el trato, aunque tenga una sola unidad. Si hay una oferta registrada la propone como respuesta; si no, propone la suma de los precios de lista de las unidades del trato. Ese monto se reparte proporcionalmente entre las unidades según su precio de lista — el reparto se ve antes de confirmar y siempre suma exacto. Cada unidad queda con su propio precio de venta, y cualquier miembro de la organización puede corregirlo después desde Inventario (ver el artículo de cambios de precio).

Ofertas

Las ofertas se registran desde la tarjeta del prospecto. Cada oferta tiene monto, moneda y nota opcional. Quedan en el historial del prospecto y no se pueden borrar (sí se pueden anular).

Quién ve qué

Los miembros (rol "miembro") solo ven y trabajan sus propios prospectos asignados; los prospectos sin asignar y la cartera de otros asesores no les aparecen. El propietario y los administradores ven todo el embudo —incluidos los prospectos sin asignar—, pero un administrador sin el permiso de datos de contacto ve el teléfono y el correo enmascarados: puede dirigir la operación (etapas, montos, historial) sin poder llevarse los datos de contacto. Para reasignar un prospecto a otro agente, usa el menú "..." de la tarjeta — solo administradores y propietario pueden reasignar, y tanto el asesor nuevo como el anterior reciben una notificación del cambio.

Para repartir los leads que llegaron sin dueño, usa el filtro de agente de la barra de herramientas y elige "Sin asignar": el tablero queda solo con los prospectos que nadie está trabajando. Este filtro solo aparece para el propietario y los administradores.