Leads de la organización

La sección Leads del panel reúne en un solo lugar a todas las personas con las que tu organización ha interactuado, en cualquiera de sus desarrollos. A diferencia del embudo de ventas — que vive dentro de cada desarrollo — Leads es la vista transversal: una persona que preguntó por tres desarrollos distintos aparece una sola vez.

Qué muestra cada contacto

• Contacto — nombre, correo y teléfono (un administrador sin permiso de datos de contacto ve el correo y el teléfono enmascarados).
• Desarrollos — en cuántos desarrollos ha tenido actividad.
• Etapa actual — la etapa más avanzada de sus prospectos activos.
• Compró — si ya concretó alguna compra.
• Última actividad — hace cuánto fue su interacción más reciente.

Al hacer clic en un contacto se abre su detalle con el historial completo: en qué desarrollos participa, en qué unidades mostró interés y la línea de tiempo de su actividad.

Buscar y filtrar

Puedes buscar por nombre, correo o teléfono, y filtrar por desarrollo, por si compró o no, y por rango de fechas de actividad. La búsqueda por correo o teléfono solo está disponible si tienes permiso para ver los datos de contacto: un administrador sin ese permiso solo puede buscar por nombre.

Quién lo ve

Todos los miembros de la organización pueden abrir la sección Leads, pero cada quien ve solo los contactos de su propia cartera: un miembro ve únicamente a las personas de sus prospectos asignados, mientras que el propietario y los administradores ven los contactos de toda la organización. Desde el detalle de un contacto puedes reactivarlo en otro desarrollo: se crea ahí un prospecto nuevo en etapa contacto inicial con sus mismos datos. El selector solo lista desarrollos publicados donde ese contacto no tenga ya un prospecto activo. Para lo demás — moverlo de etapa, registrar ofertas — entra al embudo de ventas del desarrollo correspondiente.

Si el propietario no le ha dado a un administrador el permiso de datos de contacto, ese administrador ve los teléfonos y correos enmascarados y la búsqueda de Leads solo funciona por nombre.